政策規(guī)劃：銀保監(jiān)會、央行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強新市民金融服務(wù)工作的通知》，福州市政府下發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范工業(yè)項目建設(shè)審批和監(jiān)管的實施意見》

行業(yè)資訊：北京西城區(qū)房屋管理局通報2月房地產(chǎn)中介相關(guān)機構(gòu)被投訴名單，2022年天津全市擬新開20個大型商業(yè)綜合體

企業(yè)動態(tài)：SOHO中國將以七折價格銷售3.2萬平米京滬兩地優(yōu)質(zhì)物業(yè)，騰訊音樂拍下一宗商業(yè)用地，將建手機媒體等數(shù)字總部

大宗交易：中航信托接手廣州恒大陽光半島，寧波喜來登酒店被掛牌拍賣

土地市場：本周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周宗數(shù)價格均下跌，商辦土地成交環(huán)比上周數(shù)量下降但價格陡升。主要源于深圳南山區(qū)后海一宗商業(yè)/辦公用地以底價10.52億元成交。20城市商辦土地出讓金合計11億元

▌?wù)咭?guī)劃

銀保監(jiān)會、央行：近日，銀保監(jiān)會、央行近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強新市民金融服務(wù)工作的通知》，針對新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點領(lǐng)域的金融需求，鼓勵引導銀行保險機構(gòu)積極做好與現(xiàn)有支持政策的銜接，結(jié)合地方實際，因地制宜強化產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，高質(zhì)量擴大金融供給，提升金融服務(wù)的均等性和便利度?！锻ㄖ诽岢觯瑑?yōu)化住房金融服務(wù)，滿足新市民安居需求。鼓勵商業(yè)銀行充分運用信息技術(shù)手段，多維度科學審慎評估新市民信用水平，對符合購房政策要求且具備購房能力、收入相對穩(wěn)定的新市民，合理滿足其購房信貸需求。

福州：近日，福州市政府下發(fā)了《關(guān)于進一步規(guī)范工業(yè)項目建設(shè)審批和監(jiān)管的實施意見》，《實施意見》在方案管控方面提到，嚴禁在工業(yè)項目用地上建設(shè)用途為成套住宅、賓館酒店、培訓中心、專家樓、招待所等非生產(chǎn)性配套設(shè)施。工業(yè)建筑（含廠房、倉庫）平面布局不得采用住宅套型，不得設(shè)置飄窗及陽臺，不得設(shè)置廚房等居住空間。

鄭州：3月8日，鄭州市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于積極推進大棚戶區(qū)改造項目貨幣化安置工作的實施意見》。要集中利用3年時間，大力推進貨幣化安置，確保2024年群眾回遷安置全部完成。通過實施貨幣化安置，滿足動遷群眾多元安置需求，縮短群眾安置周期，提高安置效率，減少過渡安置費用，集約建設(shè)用地，消化存量房源，促進房地產(chǎn)市場健康持續(xù)發(fā)展。

蘇州：近日，蘇州市發(fā)布《關(guān)于進一步幫助市場主體紓困解難著力穩(wěn)定經(jīng)濟增長的若干政策措施》，允許開放式商業(yè)街區(qū)、商業(yè)綜合體和大型超市在不影響市容環(huán)境、公共安全和行人通行的條件下，開展“店外設(shè)攤”和占道促銷活動。允許各地結(jié)合自身特點和環(huán)境打造“集中夜市”。繼續(xù)推廣“全電共享”電力設(shè)備租賃暖企服務(wù)，擴大服務(wù)范圍到臨時用電、能效服務(wù)等領(lǐng)域。自2022年2月19日起至全域轉(zhuǎn)為低風險地區(qū)為止，實行欠費不停電和延長繳費截止期措施。

廈門：近日，廈門出臺了《廈門市培育創(chuàng)建國際消費中心城市行動方案》，對標國際消費中心城市建設(shè)，圍繞六個方面提出30項具體任務(wù)，重點突出3大特點，全面提升廈門消費中心城市龍頭地位。打造國際化地標商圈，以萬象城、中華城、SM、磐基名品中心、寶龍一城等商業(yè)綜合體為核心，打造具有城市知名度的核心地標商圈。積極發(fā)展五緣灣商圈、會展-觀音山商圈、兩岸金融商業(yè)中心等新興消費商圈。

貴陽：3月7日，從貴州省貴陽市住房公積金管理中心獲悉，《貴陽市住房公積金管理中心關(guān)于支持人才在貴陽貴安購（租）房使用住房公積金的措施（征求意見稿）》向社會征求意見。符合《貴陽貴安人才分類認定辦法（試行）》條件，持有“貴陽人才服務(wù)綠卡”的繳存職工，在貴陽市、貴安新區(qū)購房的，申請住房公積金貸款時，可提取本人及配偶住房公積金賬戶余額用于首付。在貴陽、貴安行政區(qū)域無房且租住住房的，提取額度可在現(xiàn)行額度基礎(chǔ)上上浮0.5倍。

▌行業(yè)資訊

北京：近日，為進一步規(guī)范西城區(qū)房地產(chǎn)中介機構(gòu)的經(jīng)營活動，保護人民群眾合法權(quán)益，北京西城區(qū)房屋管理局根據(jù)2022年2月日常信訪投訴情況，通報了房地產(chǎn)中介相關(guān)機構(gòu)被投訴名單。根據(jù)通報，北京鏈1家置地房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司在2月份被投訴4次，被投訴量居首位。房地產(chǎn)中介機構(gòu)被投訴的主要問題：拖欠費用、服務(wù)不規(guī)范等方面。

天津：近日，天津市商務(wù)局發(fā)布消息，2022年天津市全力推動構(gòu)建國際消費核心承載區(qū)，提升改造傳統(tǒng)商業(yè)街區(qū)，建設(shè)時尚商業(yè)綜合體，實現(xiàn)“一區(qū)一中心”，著力提高城市全球影響力競爭力美譽度。2022年，天津全市擬新開20個大型商業(yè)綜合體，其中新開10家大型購物中心，10家社區(qū)型購物中心，累計新增商業(yè)面積148萬平方米，新增商戶2000余家，創(chuàng)造就業(yè)崗位1.5萬個，總計投資超過100億元。

成都：3月7日，成都市公共資源交易服務(wù)中心發(fā)布了2022年批次集中供地公告，本輪供應(yīng)土地50宗，總出讓面積近3124畝，將于3月31日-4月2日進行拍賣，采取“限房價、定品質(zhì)、競地價”拍賣方式。主城區(qū)中，成華區(qū)是供地的區(qū)，共供地8宗，約354畝；二圈層中，供地的是龍泉驛區(qū)，供地6宗約464畝。

寧波：3月7日，寧波市自然資源規(guī)劃局發(fā)布47宗地塊出讓意向預(yù)申請公告，含31宗住宅商住地，11宗保障性租賃住宅用地和5宗安置用地，總出讓面積197公頃。從區(qū)域看，此次供地面積的是江北區(qū)，9宗地塊總面積66.21公頃，占比超過3成；其次是鄞州區(qū)，共推出16宗地塊，用地面積61.02公頃；海曙區(qū)10宗地塊31.81公頃排第三。

青島：3月8日，青島市自然資源和規(guī)劃局對島城2022年3月份擬以招拍掛方式出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)相關(guān)地塊進行預(yù)公告。公告顯示，青島全市3月份擬招拍掛出讓地塊83宗，總面積3206畝，其中工業(yè)用地44宗，面積約1584畝，全部以“標準地”形式出讓；新興產(chǎn)業(yè)用地（M0)4宗，面積約221畝；商服用地16宗，面積約354畝；城鎮(zhèn)住宅類（含商住用地）7宗，面積約449畝（僅含膠州市、平度市、萊西市）；公共管理與公共服務(wù)用地（教育用地、科研用地、社會福利用地等）及其他用地12宗，面積約598畝。

▌企業(yè)動態(tài)

SOHO中國：3月10日，SOHO中國舉辦了2022年首場租賃表彰會暨優(yōu)質(zhì)房源推介會，在活動上，SOHO中國董事長潘石屹宣布將以七折價格銷售3.2萬平米京滬兩地的優(yōu)質(zhì)物業(yè)，覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等9個項目，全部坐落在北京上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業(yè)及公寓各類業(yè)態(tài)。對于房源銷售后的資金流向，潘石屹表示將全部用于降負債，不會用做股票分紅。

騰訊音樂：3月9日，深圳市南山區(qū)掛牌一宗商業(yè)用地（T107-0096）于下午出讓。騰訊音樂娛樂科技（深圳）有限公司、騰訊音樂娛樂（深圳）有限公司以底價10.52億拍下，將建手機媒體等數(shù)字總部。該地塊位于南山區(qū)后海中心區(qū)濱海大道與科苑大道交匯處西南側(cè)。根據(jù)規(guī)劃，建筑容積率≤10.31，計入容積率的總建筑面積不超過7萬㎡，其中辦公6.256萬㎡、商業(yè)900㎡、食堂4200㎡、物業(yè)服務(wù)用房140㎡、公交首末站2200㎡。這是繼騰訊大廈、騰訊濱海大廈、前海大鏟灣島后，騰訊在深圳的第四座總部地塊。

金科地產(chǎn)：近日，金科地產(chǎn)擬對其公司原有區(qū)域進行拆分與整合，最終形成9個大區(qū)。具體調(diào)整如下：將云廣區(qū)域一分為二，廣西區(qū)域并入華南區(qū)域，云南區(qū)域并入四川區(qū)域；江西區(qū)域、浙滬區(qū)域合并；中原區(qū)域、山東區(qū)域合并；湖南區(qū)域、湖北區(qū)域合并；重慶區(qū)域、華東區(qū)域、華北區(qū)域、陜西區(qū)域不變。此外，公司三級組織架構(gòu)不變，即“集團-區(qū)域-城市”，集團設(shè)財務(wù)、投資、營銷等職能部門，下設(shè)區(qū)域公司，區(qū)域公司再下轄城市公司。

首創(chuàng)集團：3月7日，北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司擬以7.44億元轉(zhuǎn)讓北京首創(chuàng)陽光房地產(chǎn)有限責任公司46.486%股權(quán)。北京首創(chuàng)陽光房地產(chǎn)有限責任公司成立于2000年11月13日，注冊資本1億元，經(jīng)營范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)；商品房租售；出租辦公用房；商業(yè)用房；房地產(chǎn)信息咨詢；物業(yè)管理；企業(yè)管理等。該公司由北京嘉銘盈科投資管理有限公司以及北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司分別持股53.514%、46.486%。

蘇寧易購：3月8日，蘇寧易購發(fā)布公告稱，公司與南京銀行、法國巴黎銀行簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，其中南京銀行出資 3.41億元購買公司持有的蘇寧消費金融36%股權(quán)，法國巴黎銀行出資2838萬元購買公司持有的蘇寧消費金融3%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有蘇寧消費金融10%股權(quán)，蘇寧消費金融仍為公司參股公司。

旭輝集團：3月8日，旭輝集團與東急不動產(chǎn)控股集團戰(zhàn)略合作簽約儀式于旭輝集團總部隆重舉行。雙方就未來的業(yè)務(wù)合作進行了深入的交流，并表示將從長三角的開發(fā)項目起步合作，在住宅開發(fā)、TOD建設(shè)等領(lǐng)域，強強聯(lián)合，攜手為城市增添光彩，為股東創(chuàng)造利益。東急集團是日本的城市綜合開發(fā)運營商之一，東急不動產(chǎn)是東急集團重要的業(yè)務(wù)單元，業(yè)務(wù)涉及城市更新、住宅開發(fā)、商業(yè)及寫字樓開發(fā)與運營、休閑康養(yǎng)、大資管、物業(yè)管理等。

金茂服務(wù)：3月9日，金茂服務(wù)發(fā)布公告稱，將于2022年3月10日在聯(lián)交所主板上市，售價為每股8.14港元。扣除等開支之后，此次全球發(fā)售所得款項凈額估計約為7.59億港元。這也將成為2022年在港股上市的家物管企業(yè)。根據(jù)公告，金茂服務(wù)股份將以每手500股進行買賣，股份代號為00816。金茂服務(wù)香港公開發(fā)售已獲約1.2倍超額認購，國際發(fā)售獲1.4倍超額認購。根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目約1.92億股股份。

▌大宗交易

廣州恒大陽光半島：3月7日，中航信托將于3月中旬接手廣州恒大陽光半島項目，陽光半島項目由恒大汽車產(chǎn)業(yè)園投資(深圳)集團有限公司的全資子公司深濤生活服務(wù)（廣東）有限公司開發(fā)，總占地23萬㎡，是集住宅，商業(yè)中心、寫字樓、學校（幼兒園、小學）、交通樞紐、生態(tài)休閑活動等多種業(yè)態(tài)于一體的住宅社區(qū)。

寧波喜來登酒店：3月8日，中國光大銀行股份有限公司寧波分行不良金融債權(quán)資產(chǎn)包被掛牌拍賣。標的物位于浙江省寧波市鄞州區(qū)百丈街道寧波東港喜來登酒店，其中1-5層為酒店大堂及相關(guān)配套設(shè)施，6-29層為客房，酒店共有客房380間。債權(quán)本金約為7.87億元，未償利息約為1.05億元，本息合計8.91億元，基準日為2019年5月20日。拍賣將于4月1日10:00開始，競價周期1天。

▌土地市場

三月第2周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周宗數(shù)價格均下跌，商辦土地成交環(huán)比上周數(shù)量下降但價格陡升。重點20城中杭州、南昌、成都等3座城市共推出3宗商辦用地，推出商辦建設(shè)用地面積12萬㎡，環(huán)比上周上漲40%。成交方面，20城中深圳、南昌2座城市共成交2宗商辦用地，成交建設(shè)用地面積1萬㎡，較上周下跌97%；成交樓面均價為13883元/㎡，成交土地均價118939元/㎡，商辦土地出讓金11億元。

20個重點城市商辦土地市場監(jiān)測 

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊試用）

20個重點城市商辦土地出讓金城市排名

 數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊試用）

一、二、三四線城市的商辦土地成交情況

 數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊試用）

備注：①以上數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)；②寫字樓版數(shù)據(jù)庫重點監(jiān)測的20城市包括：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長沙、合肥、濟南、南昌。